2018年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。主要表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，質(zhì)量效益持續(xù)提高;動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，新業(yè)態(tài)蓬勃增長(zhǎng);內(nèi)需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展;供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，助推傳統(tǒng)行業(yè)煥發(fā)新風(fēng)采;生態(tài)文明建設(shè)深入推進(jìn)，自然資源統(tǒng)一管理體系初步形成，生態(tài)保護(hù)修復(fù)力度加大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)、動(dòng)能與質(zhì)量不斷調(diào)整，地質(zhì)勘查工作延續(xù)了深度調(diào)整的態(tài)勢(shì)，在服務(wù)自然資源管理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等探索中積蓄轉(zhuǎn)型升級(jí)新動(dòng)能。

　　2018年上半年地質(zhì)勘查形勢(shì)

　　自2013年開始，我國(guó)地質(zhì)勘查行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整下行階段，目前進(jìn)入萎縮期的第6個(gè)年頭。2018年上半年，地質(zhì)勘查面臨的政策環(huán)境、投資結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)等繼續(xù)深度調(diào)整，地質(zhì)勘查工作轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新進(jìn)展。

　　1.政策環(huán)境進(jìn)一步明朗，地勘市場(chǎng)趨穩(wěn)內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)

　　2017年政府管理部門出臺(tái)了一系列涉及地質(zhì)勘查的管理政策，如中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線的若干意見》、原國(guó)土資源部《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》等。2018年上半年，這些管理政策逐步落地，各地配套細(xì)則文件先后出臺(tái)，地質(zhì)勘查活動(dòng)準(zhǔn)入條件進(jìn)一步明確，政策效應(yīng)日益顯現(xiàn)，地質(zhì)勘查企業(yè)所面臨的政策環(huán)境進(jìn)一步明朗。貴州、安徽、河北等省份先后公布了其生態(tài)保護(hù)紅線，明確了生態(tài)保護(hù)紅線的邊界與范圍。從已劃定的生態(tài)保護(hù)紅線看，其面積約占國(guó)土面積的1/4，比很多專家原先預(yù)想的比例要低。生態(tài)保護(hù)紅線范圍內(nèi)原則上按照禁止開發(fā)區(qū)域的要求進(jìn)行管理。新疆、甘肅、湖南等省份推動(dòng)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清退工作，明確了退出原則、退出方式、補(bǔ)償機(jī)制等細(xì)則，目前已完成部分探礦權(quán)、采礦權(quán)的退出與注銷，為其他地區(qū)礦業(yè)權(quán)清退工作積累了經(jīng)驗(yàn)。隨著政策環(huán)境的明朗和穩(wěn)定，市場(chǎng)對(duì)地質(zhì)勘查的決定性作用日益凸顯，地勘市場(chǎng)趨穩(wěn)內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)。

圖1 2011～2018年上半年全國(guó)地質(zhì)勘查投入變化

　　2.地質(zhì)勘查投入降中趨穩(wěn)，新動(dòng)能力量不斷增強(qiáng)

　　2018年上半年，全國(guó)地質(zhì)勘查投入繼續(xù)下行。(圖1)初步統(tǒng)計(jì)，上半年地質(zhì)勘查投入74.79億元，同比減少7.2%，降幅與2017年上半年(減少8.5%)有所收窄。其中，中央財(cái)政26.91億元，同比減少1.9%;地方財(cái)政22.94億元，同比減少30.7%;社會(huì)資金24.95億元，同比增加13.7%。社會(huì)投資自2013年以來首次回升，表明隨著地質(zhì)勘查政策環(huán)境趨于明朗，投資者對(duì)地質(zhì)勘查市場(chǎng)信心有所回升。與2012年峰值相比，2018年上半年地質(zhì)勘查投入下降了66.6%，降幅逐年收窄，地質(zhì)勘查市場(chǎng)或已進(jìn)入本輪周期的底部區(qū)間。這說明，經(jīng)過過去幾年的供需調(diào)整和國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，地質(zhì)勘查發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換取得明顯成效，新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。

　　地質(zhì)勘查轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。傳統(tǒng)的地質(zhì)勘查投入持續(xù)下滑，服務(wù)支撐生態(tài)文明建設(shè)的勘查投入不斷上升。上半年，礦產(chǎn)勘查投入37.06億元，同比減少13%，錫礦、鋁土礦、金礦等礦種勘查投入降幅尤為明顯。水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查投入13.65億元，同比增加3.3%。礦產(chǎn)勘查投入占比從2012年的81.2%下降至今年上半年的49.5%，自2006年以來這一比例首次低于50%。水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查投入占比持續(xù)上升，從2006年的3%上升到今年上半年的18.3%。城市地質(zhì)調(diào)查、農(nóng)業(yè)地質(zhì)等進(jìn)一步得到加強(qiáng)。

　　3.礦業(yè)市場(chǎng)延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)礦產(chǎn)勘查社會(huì)投資企穩(wěn)

　　2017年上半年標(biāo)普金屬價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷溫和回調(diào)后進(jìn)入上行區(qū)間，至2018年初升至高位，上半年整體走弱，但與去年上半年相比仍有較大幅度上漲。中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)(有色類)變化與之類似。受價(jià)格溫和回調(diào)影響，我國(guó)采礦業(yè)利潤(rùn)增速有所下滑。2017年采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4586.8億元，同比大幅增長(zhǎng)261.6%;2018年1~5月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2333.6億元，同比增長(zhǎng)41.6%，增速有所減緩，但是顯著大于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)(16.5%)。受采礦業(yè)利潤(rùn)增加影響，社會(huì)企業(yè)對(duì)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)前景的信心有所恢復(fù)。2018年上半年，礦產(chǎn)勘查社會(huì)投資19.94億元，同比微升5.8%，扭轉(zhuǎn)了2013年以來持續(xù)下降的趨勢(shì)。需要指出的是，在礦業(yè)市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn)的形勢(shì)下，地方財(cái)政投資上半年同比大降32.4%，反映了地方政府在不斷加大的環(huán)境保護(hù)壓力下對(duì)礦產(chǎn)勘查投入更加審慎的態(tài)度。

　　4.礦產(chǎn)勘查增儲(chǔ)占比持續(xù)上升，初級(jí)勘查動(dòng)力不足

　　2012年以來，全國(guó)完成階段性勘查的礦產(chǎn)地?cái)?shù)量逐年減少。2018年上半年，實(shí)施的礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目數(shù)量延續(xù)減少趨勢(shì)，同比減少25.6%。從不同勘查階段來看，完成詳查與勘探的礦產(chǎn)地比例在逐年增加，由2012年的56.5%增至2017年的65.8%;與此同時(shí)，完成預(yù)查與普查的礦產(chǎn)地比例在逐年減少，由2012年的43.5%減至2017年的34.2%。這表明，在礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下行形勢(shì)下，礦業(yè)權(quán)人更傾向于將有限的資金用于對(duì)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地的后續(xù)勘查工作，目的是增加資源儲(chǔ)量，而不愿意投入到新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地的初級(jí)勘查工作，初級(jí)勘查動(dòng)力嚴(yán)重不足。

　　從單位資金投入效果來看，近兩年銅礦、金礦萬元勘查投入所獲得的新增查明資源儲(chǔ)量有所增加(圖2)。按照1981年不變價(jià)格計(jì)算，對(duì)于銅礦，萬元勘查投入新增資源儲(chǔ)量2011年～2015年平均為48.3噸/萬元，2016年～2017年增至79.9噸/萬元。對(duì)于金礦，萬元勘查投入新增資源儲(chǔ)量2011年～2015年平均為9.2千克/萬元，2016年～2017年增至24.4千克/萬元。這也表明，礦業(yè)權(quán)人更傾向于將有限的資金用于增加資源儲(chǔ)量的后期階段勘查。

圖2 2001年～2017年銅礦與金礦萬元勘查投入新增查明資源儲(chǔ)量變化(按照1981年不變價(jià)格計(jì)算)

　　5. 深地探測(cè)穩(wěn)步推進(jìn)，向深部進(jìn)軍戰(zhàn)略成效初顯

　　2016年，自然資源系統(tǒng)全面實(shí)施“三深一土”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。經(jīng)過兩年的努力，向深部進(jìn)軍戰(zhàn)略成效開始顯現(xiàn)。2018年上半年，國(guó)家863計(jì)劃“深部礦產(chǎn)資源勘探技術(shù)”重大項(xiàng)目通過驗(yàn)收，標(biāo)志著我國(guó)突破了2000米以淺礦產(chǎn)資源勘探方法、技術(shù)、裝備障礙。啟動(dòng)于2013年的松遼盆地科學(xué)鉆探工程成功完井，“松科二井”最終井深7018米，攻克了高溫鉆井、固井、測(cè)井和超長(zhǎng)井段連續(xù)取心等關(guān)鍵工程技術(shù)，為萬米超深井科學(xué)鉆探提供了技術(shù)儲(chǔ)備。“山東省萊州市吳一村地區(qū)金礦普查”項(xiàng)目深部探測(cè)鉆孔終孔深度3266.06米，新探獲金資源儲(chǔ)量近20噸。近年來膠東地區(qū)深部找礦探明一批大型、特大型金礦床，新增金資源儲(chǔ)量近2500噸，成為世界第三大金礦區(qū)。在首批3個(gè)3500米深度地?zé)峥碧姐@孔開鉆后，上半年雄安新區(qū)深部地?zé)峥辈轫樌七M(jìn)。

　　地質(zhì)勘查形勢(shì)展望

　　我國(guó)地質(zhì)勘查工作正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，勘查結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整、工作方式在不斷變革、工作內(nèi)容在不斷豐富、工作領(lǐng)域在不斷拓展。短期來看，全國(guó)地質(zhì)勘查工作將延續(xù)深度調(diào)整趨勢(shì)，服務(wù)自然資源管理、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等新興的地質(zhì)勘查工作將持續(xù)拓展與壯大。預(yù)計(jì)全年地質(zhì)勘查投入降幅將有所收窄，同比下降10%左右;隨著全球礦業(yè)市場(chǎng)回暖，礦產(chǎn)勘查社會(huì)投資或出現(xiàn)微弱回升，戰(zhàn)略新興礦種等礦產(chǎn)勘查進(jìn)一步受到重視;城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)等將不斷拓展。

　　1. 長(zhǎng)期來看，礦產(chǎn)消費(fèi)與開采由快速增長(zhǎng)期進(jìn)入高位波動(dòng)與分化期，不同礦種勘查投入將持續(xù)分化

　　1995年～2017年，我國(guó)礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量經(jīng)歷了穩(wěn)定增長(zhǎng)、快速增長(zhǎng)與增速顯著放緩的變化。消費(fèi)量在10億噸級(jí)的大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)量可能達(dá)峰值并出現(xiàn)微降(圖3)，多數(shù)有色金屬與貴金屬消費(fèi)量增速放緩、高位趨穩(wěn)，油氣礦產(chǎn)與消費(fèi)量在萬噸級(jí)及以下的戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)消費(fèi)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2018年上半年，全國(guó)繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，一季度第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%，增速比第二產(chǎn)業(yè)快1.2個(gè)百分點(diǎn)，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為56.6%，比第二產(chǎn)業(yè)高17.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展向中高端邁進(jìn)。由此可以判斷，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)資源依賴的剛性總體上將有所弱化。

圖3 1995～2017年大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)量與人均消費(fèi)量變化

圖4 1995年～2016年我國(guó)礦產(chǎn)資源開采量變化

　　2012年以來，礦產(chǎn)資源開采總量增速顯著放緩，于2014年達(dá)到峰值110.82億噸，到2016年降至101.47億噸，比峰值降低8.4%(圖4)。2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚沒有全部出來。2017年煤炭產(chǎn)量34.45億噸，同比增長(zhǎng)3.2%，比峰值低13.3%;鐵礦石產(chǎn)量12.29億噸，同比下降4.0%，比峰值低18.8%;水泥產(chǎn)量23.4億噸，同比下降3.1%，比峰值低6.4%;十種有色金屬產(chǎn)量5501.0萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%，增速下滑0.1%。2018年1月～5月，原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.0%，鐵礦石產(chǎn)量同比下降0.1%;水泥產(chǎn)量同比下降0.8%;十種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.2%。這些數(shù)據(jù)表明，2017年～2018年上半年礦產(chǎn)資源開采總量延續(xù)了前幾年的高位波動(dòng)趨勢(shì)。

　　隨著不同礦種消費(fèi)量與開采量增長(zhǎng)的分化，不同礦種勘查投入變化將隨之分化：持續(xù)下行、波動(dòng)趨穩(wěn)或繼續(xù)上行。

　　2. 短期來看，隨著全球礦產(chǎn)勘查回暖與礦產(chǎn)品價(jià)格上漲，我國(guó)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)或?qū)⒃谙滦兄芷谥谐霈F(xiàn)回升波動(dòng)。

　　2017年，全球金屬礦產(chǎn)勘查投入79.50億美元，同比上升14%。SNL預(yù)測(cè)，隨著金屬價(jià)格上升與企業(yè)對(duì)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)信心回升，2018年全球礦產(chǎn)勘查投入將上升15%～20%。2018年6月，SNL修正了對(duì)未來3年的金屬價(jià)格預(yù)測(cè)，除了銀和鐵礦石外，其它金屬2018年平均價(jià)格將高于2017年。

　　2006年～2016年，我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢(shì)基本同步。2017年全球礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)觸底回升;而我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入繼續(xù)下行，且降幅有所擴(kuò)大，表現(xiàn)為與全球趨勢(shì)的“偏離”。這一“偏離”在很大程度上可能與我國(guó)出臺(tái)的一系列政策有關(guān)。面對(duì)政策的不斷收緊和礦業(yè)權(quán)退出條件的不確定，社會(huì)投資人更傾向于持幣觀望，減少或暫停對(duì)礦產(chǎn)勘查的投入。2018年上半年，礦產(chǎn)勘查政策環(huán)境進(jìn)一步明朗，不確定性減少，礦產(chǎn)勘查投入同比增加5.8%，反映了社會(huì)投資人對(duì)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)信心有所回升。隨著全球礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)持續(xù)回暖和礦產(chǎn)品價(jià)格上升，預(yù)計(jì)礦產(chǎn)勘查社會(huì)投資將延續(xù)上半年的微弱回升態(tài)勢(shì)。但是，由于地方財(cái)政投入大幅度減少，全年礦產(chǎn)勘查投入可能仍將繼續(xù)下行。

　　3. 圍繞生態(tài)文明建設(shè)與自然資源管理需求，城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)等地質(zhì)勘查新增長(zhǎng)點(diǎn)將繼續(xù)拓展

　　服務(wù)支撐生態(tài)文明建設(shè)與自然資源管理是地質(zhì)勘查工作未來可持續(xù)的發(fā)展方向。地質(zhì)勘查在瞄準(zhǔn)當(dāng)前需求的同時(shí)，在實(shí)踐中將圍繞長(zhǎng)遠(yuǎn)需求不斷拓展，培育并壯大發(fā)展新領(lǐng)域。一是服務(wù)以城市群為主體構(gòu)建大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展的城鎮(zhèn)格局，推動(dòng)將城市地質(zhì)工作納入城市管理主流程，以雄安新區(qū)、成都天府新區(qū)為代表的城市地質(zhì)調(diào)查工作快速推進(jìn)。二是服務(wù)國(guó)土空間規(guī)劃與生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推動(dòng)地質(zhì)與生態(tài)融合形成生態(tài)地質(zhì)工作，承德市綜合地質(zhì)調(diào)查探索出了地質(zhì)建造+小流域的綜合調(diào)查+生態(tài)關(guān)鍵帶監(jiān)測(cè)的技術(shù)框架。三是服務(wù)民生與鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)等“地質(zhì)+”多元化調(diào)查評(píng)價(jià)。四是服務(wù)自然資源統(tǒng)一管理，推動(dòng)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)與其它監(jiān)測(cè)網(wǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)行。五是服務(wù)著力解決突出環(huán)境問題，推動(dòng)水土污染調(diào)查與治理。

　　對(duì)策建議

　　一是穩(wěn)定地方財(cái)政地質(zhì)勘查投入。地方財(cái)政對(duì)地質(zhì)勘查投入大幅度減少是今年上半年全國(guó)地質(zhì)勘查投入下降的主要因素，其原因可能與日益趨緊的環(huán)保政策有很大關(guān)系。我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的歷史任務(wù)尚未完成，能源和其它重要礦產(chǎn)資源需求總量仍處于高位。為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全、可靠、持續(xù)的能源資源保障，仍然是地質(zhì)勘查工作的重要任務(wù)。為了扭轉(zhuǎn)礦產(chǎn)勘查投入逐年快速下降的趨勢(shì)，建議地方政府謹(jǐn)慎處理發(fā)展與保護(hù)的關(guān)系，穩(wěn)定對(duì)地質(zhì)勘查工作的長(zhǎng)期投入。

　　二是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源初級(jí)勘查政策扶持。受礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、政策變化、地質(zhì)變異等不確定性因素的影響，礦產(chǎn)勘查是一項(xiàng)高投資、高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)行為。發(fā)達(dá)國(guó)家雖然有成熟的市場(chǎng)融資機(jī)制，但也普遍對(duì)草根勘查實(shí)施鼓勵(lì)性扶持政策，降低企業(yè)從事礦產(chǎn)勘查的風(fēng)險(xiǎn)。形成政策穩(wěn)定、市場(chǎng)透明、可以預(yù)期的友好投資環(huán)境，對(duì)于礦產(chǎn)勘查企業(yè)生存發(fā)展至關(guān)重要。建議國(guó)家加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源初級(jí)勘查的扶持力度，扭轉(zhuǎn)礦產(chǎn)資源初級(jí)勘查日益萎縮的趨勢(shì)。

　　三是加強(qiáng)深部地質(zhì)勘查技術(shù)攻關(guān)。隨著地質(zhì)找礦工作的進(jìn)行，近地表、出露區(qū)礦產(chǎn)資源找礦空間的不斷縮小。城市地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治等迫切需要加強(qiáng)對(duì)深部探測(cè)技術(shù)的研發(fā)。深部礦產(chǎn)勘探、地?zé)衢_發(fā)、地下空間利用等仍存在諸多技術(shù)難題，亟需研發(fā)深部探測(cè)的方法、技術(shù)與設(shè)備?！?/p>

　　（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心授權(quán)發(fā)布）